Para importar masivamente facturas desde un archivo de Excel, ya sea para clientes o proveedores, se debe tener en cuenta que debe realizar las exportaciones independientemente para clientes o proveedores utilizando la siguiente planilla.

Planilla importación masiva de Facturas

Para estos casos es necesario tener el Cliente/Proveedor y Producto, creados en el sistema.

En el caso de facturas masivas de clientes, se rellenan todos los campos correspondientes:

Teniendo en cuenta el monto de IVA correspondiente para la venta e ingresando la cuenta de venta que corresponde, si no utilizan una cuenta en particular ingresar la cuenta 411 Ventas y repetir la misma en toda la columna.

Para el caso de las ventas por proveedor, debe cumplir también lo anteriormente mencionado:

Aquí cambian los campos a los correspondientes de IVA para las compras y la cuenta que corresponda a los gastos si lo tienen personalizado, sino agregar por defecto 5102 Costo de Ventas.

Para importar es necesario realizarlo desde Facturacion/Contabilidad, Cliente > Facturas para la importación de clientes, Proveedores > Facturas para la importación de proveedores.

En la nueva pantalla se debe Cargar Fichero, presionar Probar importación y si todo esta correcto Importar.

En el sistema ya puede ver la factura en borrador. Las mismas las puede validar masivamente de la siguiente manera:

Seleccionando todas las facturas en borrar en la casilla del inicio, esto habilita el boton de Accion y dentro de este Confirmar facturas en borrador.

De esta forma todas las facturas quedan validadas correctamente:

Ante cualquier consulta puede contactarse a ayuda@mvdgestiona.uy