Para realizar la carga de saldos iniciales de clientes en MVD Gestiona, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1) Completar la planilla

Se debe completar la planilla correspondiente con los datos de los saldos de clientes.

Planilla saldo clientes

Nota: La columna “Referencia manual” es obligatoria y debe completarse utilizando la nomenclatura “Saldo” seguida de un número correlativo, por ejemplo: Saldo 1, Saldo 2, y así sucesivamente para cada cliente.

2) Crear el producto de carga de saldos

Ingresar a Facturación → Clientes → Productos y crear el producto denominado CargaSaldosIniciales.

3) Preparar la planilla para la importación

Antes de realizar la importación, eliminar la primera fila de la planilla.

4) Importar la planilla

Ingresar a Facturación → Clientes → Facturas y seleccionar la opción para importar la planilla con los saldos.

5) Probar la importación

Se deberá corroborar que el sistema haya identificado correctamente los campos cargados en la planilla. En la columna “Campo de Odoo” deberá estar seleccionado el campo correspondiente a cada columna de la planilla. Por último, se debe seleccionar la opción “Probar” para verificar que los datos sean correctos. Si el sistema nos reponde con "Todo parece corecto" podemos accionar el boton de "Importar" para subir los saldos al sistema.

7) Confirmar las facturas

Finalmente, una vez importados los datos, corroborar que la información sea correcta y confirmar las facturas.