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Este es un espacio donde compartimos e intercambiamos dudas y soluciones de los productos de Montevideo COMM.
MVD Gestiona + CRM - Primeros pasos
Se detallan las recomendaciones del equipo de soporte para comenzar con el uso de la herramienta MVD Gestiona + CRM.
Soporte técnico - Montevideo COMM
Con MVD Gestiona + CRM
podrás llevar un seguimiento integral de los movimientos de tu empresa: desde
la emisión de pedidos de venta/compra, hasta la confirmación de la transacción
y la entrega mercadería de tus pedidos, incluyendo la emisión de comprobantes
fiscales correspondientes, el control de stock de tus mercaderías y registros
contables vinculados a cada movimiento.
Antes de comenzar...
Para poder facturar es necesario que solicites los CAE correspondientes a DGI. Puedes ver los pasos para solicitarlos en el siguiente link: ¿Cómo pido más CAE para facturar?.
Debes solicitar CAE para cada tipo de comporbante que desees emitir (e-factura, e-ticket, nota de crédito, etc.). Luego de descargarlos envíalos a ayuda@mvdgestiona.uy indicando tu número de RUT para que los carguemos en el sistema.
A) Carga de productos / clientes / proveedores
Puedes cargar tus productos, clientes y proveedores de forma masiva completando las planillas a continuación y enviándolas a ayuda@mvdgestiona.uy indicando tu nro de RUT.
Planilla Productos Planilla clientes Planilla Proveedores
Si lo prefieres, también podrás crear los registros de forma manual:
¿Cómo crear un cliente o proveedor? / ¿Cómo crear un producto?
B) Ingreso de productos a stock
Podrás generar un ajuste de inventario inicial para cargar el stock de todos los productos.
¿Cómo crear un ajuste de inventario?
El stock de los productos se modificará de forma automática únicamente al realizarse la entrega de cada pedido, ya sea pedido de compra o venta. Además, podrás modificar el stock manualmente desde la planilla del producto o bien realizando nuevos ajustes de inventario cuando lo desees.
C) Gestión de oportunidades y registro de ventas
Luego de que hayas cargado la información en el sistema, podrás comenzar a registrar tus ventas.
Puedes emitir pedidos de venta desde las oportunidades en el módulo de CRM. Aquí se detalla el funcionamiento del módulo: ¿Cómo trabajar con el Módulo de CRM?
También es posible crear pedidos de venta que no estén asociados a ninguna oportunidad. Puedes ver los pasos aquí: ¿Cómo crear una factura afectando stock?
NOTA: En ambos casos, si la entrega de los productos se realiza antes de que la facturación podrás optar por habilitar la emisión de remitos: ¿Cómo genero un e-Remito en el sistema?
En caso de que desees crear facturas directamente omitiendo las opciones de CRM y pedido de venta, puedes seguir los pasos a continuación, pero ten en cuenta que esto no generará movimientos de stock en el sistema y tampoco se mostrará en los informes específicos que puedes obtener desde el menú de ventas: ¿Cómo crear una factura sin afectar stock?
D) Registro de compras y facturas de proveedor
El sistema permite el registro de compras para mantener correctamente actualizado el stock.
¿Cómo registro una factura de proveedor/compra afectando stock en el sistema?
Si deseas llevar una valoración de tu inventario deberás definir el método de coste a implementar para tus productos.
¿Cómo hacer una valoración de inventario?
E) Gestión del sistema contable
MVD Gestiona cuenta con un plan contable predefinido según el país en el que se aplique. Todas las facturas de cliente y proveedor que se emitan desde el sistema generarán registros contables. En el siguiente video podrás conocer más acerca su funcionamiento:
¿Cómo funciona la Contabilidad en el sistema?
Si deseas que los movimientos de stock generen registros contables de forma automática, se deberán realizar configuraciones específicas en el sistema.
¿Cómo registro los movimientos de stock a nivel contable de forma automática?
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Estadísticas
| Preguntado: 1/12/21 18:35 |
| Visto: 611 veces |
| Última actualización: 1/12/21 18:40 |